中秋節(jié)前，節(jié)日消耗品白糖并沒有太好的表現(xiàn)，反而是棉花連續(xù)大漲，節(jié)前鄭棉主力合約連續(xù)兩個漲停，美國棉花期貨從7月末起，則是小步快跑式的整整上漲了兩個月之久，漲幅一度超過30%。原材料價格的暴漲，給剛剛緩解的紡織業(yè)以重創(chuàng)。

從國際供需來看，今年棉花受天災和種植面積減少的影響，產(chǎn)量有所下降，但因經(jīng)濟復蘇需求量卻大幅上升，導致上半年紡織企業(yè)訂單和產(chǎn)量都大增。據(jù)工信部統(tǒng)計顯示，前半年，紡織行業(yè)的利潤同比增長了61%，而下半年，這個成績無法維持已成定局。但原材料價格的大漲，肯定會以下半年業(yè)績形成較大負面影響。目前由于印度的出口禁令，棉花價格已經(jīng)創(chuàng)下15年來的高點，年內(nèi)棉花價格即使不再上漲，也難以回落。

上半年的業(yè)績大增以及對未來業(yè)績進入上升渠道的樂觀預期，一度曾使紡織板塊出現(xiàn)了幾只大牛股，平均走勢也遠好于大盤，但進入8月份以來，風云突變，9月份更是面臨四重難題，今年的后兩個月，一些地方政府對“十一五”節(jié)能減排任務的突擊行動，也會繼續(xù)把紡織這個用電大戶當成拉閘限電的重點對象之一。紡織行業(yè)的訂單大都提前時間很長，有的企業(yè)今年訂單已經(jīng)接完，但接訂單的時候卻正處于原材料價格低廉的階段，此時價格大漲，也無法毀約，有可能會吃掉上半年的利潤。人民幣升值所帶來的出口利潤下降，拉閘限電所影響的開工率以及出口退稅下調(diào)，已經(jīng)給紡織企業(yè)很大的打擊了，業(yè)內(nèi)對紡織行業(yè)下半年業(yè)績下降也有充分的預期，如今又迎來原材料的上漲，紡織業(yè)“兩節(jié)”之間可能是出逃后的機會了。

紡織股雖然遭遇多重不利，但農(nóng)業(yè)股卻有機會迎來機會，一方面是棉、糖等價格上漲，另一方面從9月一直到明年春節(jié)，農(nóng)產(chǎn)品消費都會進入旺季，農(nóng)業(yè)板塊還是抗通脹概念之一，“十一”前后有可能有所表現(xiàn)。今年8月CPI為3.5%，據(jù)發(fā)改委專家預計，10月份有可能攀升到5%，抗通脹概念也會是處于貶值焦慮中的投資者所關(guān)注的一個熱點。

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